Ce sera important pour Bitcoin and Co. cette semaine

Les investisseurs reviennent sur une semaine de trading baissière. Contrairement aux attentes, l’indice des prix à la consommation (IPC) aux États-Unis est passé de 8,1% à 8,3% après la récente tendance à la baisse des prix au cours des mois précédents. Les acteurs du marché ont considéré cette évolution comme la preuve que l’inflation ne ralentit pas pour le moment. En conséquence, les investisseurs se sont débarrassés en masse de leurs actions et de leurs avoirs cryptographiques, ce qui s’est terminé par un mardi noir.

L’indice technologique américain Nasdaq100 a perdu près de six points de pourcentage, chutant plus qu’il ne l’a fait depuis mars 2020. Les blue chips technologiques comme Apple et Amazon n’ont pas non plus été épargnées, avec une tendance à la baisse de six à huit points de pourcentage. Les prix des classes d’actifs supposées averses au risque telles que les obligations d’État américaines, l’or et les actions défensives du secteur pharmaceutique ont également été pénalisés. Dans le même temps, l’indice du dollar américain DXY a atteint un nouveau sommet pour l’année. La vente générale a également entraîné une correction significative à la baisse des prix sur le marché de la cryptographie.

Même la conversion réussie du mécanisme de consensus de la blockchain Ethereum de Proof of Work à Proof of Stake jeudi dernier matin n’a pas pu influencer positivement la tendance hebdomadaire baissière. Malgré le succès de la fusion, les investisseurs ont de plus en plus vendu leurs actions en raison des taux d’inflation élevés aux États-Unis. Le prix de la deuxième plus grande crypto-monnaie a ensuite chuté de 12 points de pourcentage. Sur une base hebdomadaire, la baisse des prix est même de 19 %.

En plus des nouvelles négatives continues de l’économie, les investisseurs provoquaient déjà des mouvements de prix volatils sur les marchés boursiers américains quelques jours avant la grande date d’expiration à la fin de la semaine. La triple expiration des paris sur les indices, les matières premières et les changes, surnommée le sabbat des sorcières, a provoqué une fin de semaine baissière sur le marché financier classique et entraîné avec elle le marché de la cryptographie.

Permis de construire aux États-Unis mardi

Demain, mardi 20 septembre, à 14h30 (CET), le Consensus Bureau publiera dans un premier temps le nombre de permis de construire pour le mois d’août aux USA. Comme le mois précédent, une hausse des permis de bâtir pourrait provoquer une remontée des prix sur le marché boursier américain. Les prévisions des experts pour le mois dernier sont de 1,610 million. Les analystes ont de nouveau réduit leurs attentes. En juillet, 1,685 million de permis de construire ont été délivrés. Le nombre de permis de construire aux États-Unis est considéré comme un indicateur avancé du marché du logement.

Si les approbations approuvées dépassent à nouveau les attentes des experts, cela indiquerait un secteur immobilier robuste et inchangé aux États-Unis. Cependant, un secteur immobilier toujours fort devrait encourager la Réserve fédérale américaine à s’en tenir aux hausses de taux d’intérêt prévues et à resserrer davantage sa politique monétaire, comme l’a annoncé le président de la Fed Powell la semaine dernière. Il est difficile de prédire si les chiffres élevés du marché du logement auront un effet positif sur les prix du marché boursier et de la cryptographie, comme cela a été le cas récemment. Statistiquement, les chiffres élevés du marché immobilier ont un effet positif sur le dollar américain et ont donc tendance à avoir un effet négatif sur Bitcoin and Co.

Données sur les ventes de maisons existantes en milieu de semaine

La journée de négociation du mercredi 21 septembre commence à 16h00 (CET) avec les chiffres de vente du mois d’août pour les propriétés existantes. Les données publiées mensuellement par l’Association of US Real Estate Agents reflètent le niveau actuel des dépenses de consommation. Des ventes plus élevées que prévu indiquent une augmentation des dépenses de consommation aux États-Unis. Si les ventes de logements existants continuent de baisser comme le mois précédent et que le nombre de 4,70 millions de ventes immobilières attendu par les analystes du marché est sous-estimé, la tendance négative à la modération soutenue des consommateurs s’enracinerait. Les faibles chiffres de vente ont généralement un impact négatif sur la force du dollar américain, ce qui pourrait avoir un impact positif sur les prix du marché de la cryptographie dans l’environnement actuel.

Décision sur les taux d’intérêt et conférence de presse de la Réserve fédérale américaine mercredi soir

À 20h00 (CET), tous les acteurs du marché en Europe et aux États-Unis sont sous le charme de la décision de la Fed sur les taux d’intérêt. A 20h00 (CET), les autorités monétaires américaines annonceront leur dernier ajustement des taux d’intérêt. Jusqu’à récemment, la majorité des analystes supposaient que les taux d’intérêt augmenteraient de 50 points de base. Cependant, l’indice des prix à la consommation CPI de la semaine dernière, plus élevé que prévu par les experts, pourrait inciter le président de la Fed Powell à relever à nouveau le taux directeur de 75 points de base afin de contrer la récente hausse de l’inflation. Certains analystes ont même estimé que 100 points de base étaient raisonnables et envisageables ces derniers jours.

Une hausse des taux plus élevée que prévu pourrait à son tour inciter les investisseurs à continuer de se départir des classes d’actifs risquées telles que les crypto-monnaies. Ensuite, Powell a répondu aux questions des journalistes comme d’habitude. Les experts examineront les remarques de Powell sur la politique monétaire de la Fed au cours des prochains mois pour en tirer des indices possibles d’un changement d’orientation de la politique budgétaire.

Dur fork tant attendu Vasil jeudi

Au lendemain de la décision sur les taux d’intérêt aux États-Unis, le deuxième événement cryptographique important attend avec le hard fork Vasil sur la blockchain Cardano, une semaine seulement après la fusion réussie d’Ethereum. Compte tenu d’un « Sell the Fact » suite au passage d’Ethereum au Proof-of-Stake (POS), les investisseurs ne doivent pas s’attendre à des sauts dans l’air sur l’ensemble du marché de la cryptographie, même avec une mise à niveau réussie de Vasil. Même si le cours Cardano (ADA) peut augmenter une fois le hard fork terminé, l’impact sur le marché global peut être qualifié de faible. En fait, les mesures de politique de taux d’intérêt de la Fed annoncées la nuit précédente sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’évolution des prix sur les marchés financiers mondiaux dans les jours qui suivent, repoussant Vasil au second plan.

Plusieurs indices de directeurs d’achats aux Etats-Unis en fin de semaine

Le vendredi 23 septembre, les investisseurs surveilleront la publication de l’indice ISM des directeurs d’achat (PMI) pour les secteurs de la fabrication et des services aux États-Unis. A 16h00 (CET), l’Institute for Supply Management aux USA présentera les résultats des deux indices des directeurs d’achats. La prévision actuelle des experts pour le secteur manufacturier en septembre est de 51,2. Le mois précédent, l’indice avait déjà chuté plus que prévu à 51,5.

Les attentes pour le secteur des services sont encore plus faibles. Ici, les experts du marché prévoient une légère amélioration à 45,0 après une valeur de 43,7 en septembre, mais c’est encore loin du seuil de 50. Cependant, il est positif pour Bitcoin and Co. que les indices faibles des directeurs d’achat aient généralement un effet négatif sur l’évolution du dollar américain. En conséquence, le secteur de la cryptographie pourrait gagner du terrain. La question de savoir si la Fed reconsidérera sa politique de taux d’intérêt si les chiffres économiques continuent d’être faibles ne peut être évaluée plus précisément qu’après avoir examiné d’autres données clés dans les mois à venir.