55 % des hedge funds traditionnels investissent désormais dans les crypto-monnaies et l'actif sous gestion moyen est multiplié par 1,7 d'une année sur l'autre, révèle une étude - La Crypto Monnaie

Une étude réalisée par l’Alternative Investment Management Association (AIMA) révèle que 55 % des hedge funds traditionnels investissent dans les crypto-monnaiesune augmentation par rapport à 47% l’année précédente.

Ajouté à cela, les actifs moyens sous gestion (AUM) sont passés de 79 millions de dollars américains en 2024 à 132 millions de dollars américains en 2025ce qui représente une augmentation de 67 % de l’exposition d’une année sur l’autre.

Bitcoin, Ethereum et Solana sont les trois principales crypto-monnaies de ces portefeuilles. Les actifs du monde réel (RWA) apparaissent dans la lampe de poche.

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Une étude révèle le comportement des hedge funds par rapport aux crypto-monnaies

L'étude de l'AIMA a inclus la participation de 122 investisseurs institutionnels et gestionnaires de fonds spéculatifs qui gèrent ensemble 982 milliards de dollars d'actifs. Alors que 45 % d’entre eux sont situés aux États-Unis, 33 % se trouvent dans la région EMEA, 14 % dans la région APAC et 8 % dans d’autres régions.

« L’exposition aux actifs cryptographiques a augmenté, avec 55 % des fonds désormais investis en 2025, contre 47 % en 2024. »

« En moyenne, les fonds allouent 7 % de leurs actifs sous gestion aux cryptomonnaies (contre 6 % en 2024), bien que plus de la moitié en allouent moins de 2 % »révèle l’étude. « L'exposition est similaire quelle que soit la taille des fonds : 53 % pour les plus petits (actifs sous gestion < 1 milliard de dollars) et 57 % pour les plus grands. »

Cependant, 71 % des personnes interrogées ont déclaré avoir l'intention d'augmenter leurs expositions à l'avenir. Avant cela, 46 % avaient cette pensée en 2023 et 33 % en 2024.

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Parmi les formes d'investissement, le marché des produits dérivés apparaît comme le principal choix des institutions, suivi par le marché spot. Les ETF sont la troisième option.

Les actifs et actions tokenisés apparaissent pour la première fois dans le rapport.

La moitié des fonds qui n'investissent pas envisagent d'investir dans le secteur au cours des trois prochaines années.

43% d’entre eux déclarent ne pas investir dans les cryptomonnaies car elles ne font pas partie de leur mandat et seuls 7% déclarent manquer de conviction sur ce marché.

Chaque fonds a sa propre stratégie de cryptomonnaie

Ensuite, l'étude de l'AIMA souligne également que chaque fonds a sa propre stratégie. A titre d’exemple, seuls 24 % d’entre eux se concentrent uniquement sur des positions longues.

Le choix principal est celui de la multi-stratégie, suivi d'une exposition neutre au marché.

Les fonds sont affichés dans Bitcoin (86%), Éthereum (80%), Solana (73%), autres devises cotées sur des bourses centralisées (59%), autres crypto-monnaies cotées sur des bourses décentralisées (41%).

Viennent ensuite XRP (37%), Cardano (27%) et, pour finir la liste, les tokens RWA (8%).

Comme certaines cryptomonnaies proposent des options de staking, l’étude révèle également que 39 % des fonds optent pour des solutions de conservation de staking (via des courtiers par exemple), suivis de 35 % de staking net et de 25 % de re-staking.

Enfin, l'étude a également abordé le point de vue de ces institutions sur les changements réglementaires aux États-Unis, ainsi que les opinions sur les secteurs de marché qui doivent être améliorés, la tokenisation, entre autres points.