Comment le buzz de Twitter influence les prix des cryptomonnaies - La Crypto Monnaie

Avant ce tweet, Dogecoin était au prix de 0,032 $. Pourtant, alors que les propos de Cubain commençaient à circuler, la valeur a fortement grimpé jusqu’à 0,057 $, ce qui indique une forte augmentation d’environ 78 %.

Étudier les sentiments sur Twitter et les tendances du marché

Une étude publiée dans le Saudi Journal of Economics and Finance confirme que les tweets des leaders d’opinion des cryptomonnaies, en particulier ceux des utilisateurs nord-américains de Twitter lors des marchés haussiers, peuvent influencer de manière significative le prix et la volatilité du Bitcoin.

La recherche a porté sur différentes régions comme la Bourse de Londres, la Bourse de New York et la Bourse de Tokyo. Cela suggère que les tweets des utilisateurs nord-américains de Twitter ont plus d’influence sur les prix du Bitcoin que les utilisateurs japonais de Twitter, probablement parce que les données sur les prix du Bitcoin proviennent principalement d’une bourse basée aux États-Unis.

Dans une autre étude, des chercheurs suggèrent qu’il est possible de prédire non seulement la direction mais également l’ampleur des changements de prix du Bitcoin en fonction du sentiment sur Twitter avec une précision d’environ 63 %.

Pour y parvenir, l’étude a exploité les sentiments extraits des publications Twitter ainsi que le volume des tweets. Il a mené des expériences à différents intervalles de temps pour trouver la durée optimale pour des prévisions fiables de variation de prix. Les chercheurs ont testé deux modèles de réseaux neuronaux : l’un utilisant des réseaux récurrents et l’autre basé sur des réseaux convolutifs.

Cependant, l’étude a également laissé entendre que jouer avec la période de temps des données analysées pourrait donner des résultats encore plus précis, un aspect qui nécessite une exploration plus approfondie.

La crypto la plus détestée et aimée

Une analyse d’avril 2022 réalisée par TRG Data Centers a fait apparaître quelques révélations sur la manière dont l’opinion publique, notamment sur Twitter, a façonné les hauts et les bas du marché de la cryptographie.

Les discussions sur les crypto-monnaies sur Twitter ont montré un éventail de réactions, allant de l’adulation au scepticisme. Alors que certaines monnaies numériques comme Dogecoin semblent avoir retenu l’attention positive des utilisateurs de Twitter, d’autres comme Ethereum (ETH) et Bitcoin se retrouvent souvent au milieu de critiques et de mentions négatives.

Dogecoin est en tête du peloton avec 94 % de mentions positives, suivi de Litecoin (LTC) et Cardano (ADA). D’un autre côté, Ethereum et Bitcoin sont les plus critiqués, avec respectivement 29 % et 27 % de mentions négatives.

La recherche a révélé que l’effet d’entraînement des tweets peut effectivement influencer la dynamique des prix, en particulier pour les crypto-monnaies à petite capitalisation comme Dogecoin, qui sont considérablement influencées par les activités Twitter des investisseurs particuliers. Cette tendance s’étend également à une classe plus large d’actifs numériques, notamment les jetons non fongibles (NFT) et les pièces mèmes.

Selon l’étude, voici comment les réactions de Twitter et les principaux influenceurs sont liés aux chemins des crypto-monnaies.

Bitcoin

En tant que crypto-monnaie décentralisée pionnière, Bitcoin a toujours été au centre des discussions, avec une présence massive sur Twitter. Cependant, cette crypto populaire et « conviviale » n’a pas été épargnée par l’attention négative, notamment de la part des investisseurs à long terme. Son activité sur Twitter montre une tendance inverse avec sa tarification : des niveaux élevés de tweets négatifs lorsque les prix sont bas et vice versa.

Dogecoin

Le parcours de Dogecoin est synonyme de volatilité, son statut de « titre mème de l’univers des crypto-monnaies » étant encore alimenté par les soutiens d’Elon Musk. Selon l’étude, les fluctuations du prix du Dogecoin se reflètent étroitement dans son activité sur Twitter, confirmant le lien entre le buzz des médias sociaux et la dynamique du marché.

Éthereum

Le parcours d’Ethereum en 2021 a présenté des montagnes russes de hauts et de bas, le sentiment de Twitter s’alignant souvent sur ses fluctuations de prix. Il convient de noter la tendance à l’augmentation des tweets négatifs coïncidant avec des hausses de prix, indiquant un niveau de résistance ou de scepticisme pendant ses phases de croissance.

« Les tweets suivent le prix, et non l’inverse »

Une étude de BDC Consulting qui a exploré le lien entre les mentions sur les tweets et les changements de prix des cryptomonnaies affirme que les mentions ne préparent pas le terrain aux changements de prix. Ce sont plutôt des réactions à la danse du marché.

Les graphiques montrent que la trajectoire des mentions semblait faire écho aux rythmes des mouvements de prix. Dans les moments de fluctuations de prix prononcées, le domaine Twitter bourdonnait de discussions intensifiées avec les influenceurs. Ripple (XRP) et Litecoin, tous deux témoins d’une diminution de l’attention des influenceurs, sont devenus des exemples classiques.

Leurs chronologies ont montré une synchronisation entre les changements de prix et les mentions des influenceurs, en particulier à des époques distinctes comme septembre et octobre 2018, mai 2019 pour Ripple et fin décembre 2018 pour Litecoin.

Le récit a pris une tournure avec Binance Coin (BNB), qui a bénéficié de l’attention croissante des influenceurs. En revanche, Cardano, malgré ses mentions régulières, a présenté une danse plus subtile entre les prix et les tweets, mais le rythme sous-jacent était indubitable.

Avec de telles observations mises à nu, il serait tentant de tracer une ligne droite entre les tweets des influenceurs et les mouvements des prix des cryptomonnaies.

Pourtant, BDC Consultation a décidé d’aller plus loin et d’élaborer une matrice de corrélation pour interroger cette hypothèse. Cette matrice a deux objectifs : un côté explore le lien entre les prix des pièces et les mentions des influenceurs, et l’autre examine les corrélations entre les différents prix des pièces.

Le lien entre les prix et les mentions des influenceurs se situait entre 0 et 0,2. L’étude a conclu :

« Même si les graphiques d’évolution des prix et le nombre de mentions sont visuellement similaires, il n’existe pas de lien direct ou fort entre ces deux paramètres. Un nombre croissant de mentions n’est qu’une conséquence des changements de prix, et non l’inverse.

La route à suivre

Les tweets de personnalités influentes peuvent certainement bouleverser le marché de la cryptographie, mais c’est une histoire qui se déroule toujours. Si les discussions sur Twitter peuvent offrir un aperçu des tendances du marché, elles peuvent également être imprévisibles, entraînant des hauts et des bas soudains.

À l’avenir, nous pourrions assister à l’émergence de nouveaux outils conçus pour nous aider à comprendre le buzz des médias sociaux, offrant ainsi une image plus claire de la direction que prend le marché de la cryptographie.

Ces outils, connus sous le nom d’outils d’analyse sociale crypto, approfondissent le sentiment et l’engagement autour des crypto-monnaies et des sujets liés à la blockchain sur des plateformes comme Twitter. Ils utilisent le traitement du langage naturel et l’apprentissage automatique pour analyser et classer les publications et les commentaires, ce qui leur permet d’évaluer les niveaux de sentiment et d’engagement.

Un exemple est l’analyse des sentiments, qui évalue les tweets pour déterminer s’ils sont généralement positifs, négatifs ou neutres à l’égard d’une crypto-monnaie spécifique. Un autre outil suit les mesures d’engagement telles que les likes et les partages sur les publications sur les réseaux sociaux liées aux projets de cryptographie.

Ces outils présentent plusieurs avantages, notamment la capacité d’évaluer le sentiment de la communauté, de suivre l’engagement dans le projet, de recueillir des informations sur le marché et de fournir des alertes précoces en cas de problèmes potentiels. Cependant, ils ont également des limites, comme leur dépendance aux données des médias sociaux, leur sensibilité aux préjugés, leur difficulté à filtrer le bruit et leurs coûts parfois prohibitifs.

À mesure que le paysage des cryptomonnaies évolue, ces outils joueront un rôle de plus en plus important en aidant les acteurs du marché à naviguer dans les eaux souvent turbulentes des investissements en cryptomonnaies.