ils perdent 74% mais le développement ne s'arrête pas - La Crypto Monnaie

Le secteur de la finance décentralisée (DeFi) a été durement touché en 2022 par le crash de l’écosystème UST/LUNA, qui a eu lieu en mai, et plus récemment par la faillite de FTX. Comme le reste de l’économie, DeFi a également souffert de la guerre en Ukraine, d’une inflation galopante et d’un scénario macroéconomique mondial défavorable. Cependant, le développement et le nombre d’utilisateurs ne cessent de croître. La valeur totale déposée dans les protocoles DeFi est passée de 162,130 millions de dollars en décembre 2021 à 39 065 millions de dollars de nos jours. Selon les données de DeFi Llama, la perte de liquidité dans l’écosystème décentralisé a atteint 74 % au cours des 12 derniers mois. Cependant, les développeurs ne se sont pas arrêtés et continuent de construire.

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DeFi 2022

Malgré le fait que DeFi soit loin de son maximum historique de liquidité, le niveau de développement de l’écosystème continue de croître. Selon les données de Santiment, Ethereum mène l’activité de développement de l’écosystème. Les 10 protocoles de financement décentralisé qui ont enregistré le plus d’activité de développement au cours des 30 derniers jours sont basés sur cette blockchain. De plus, Ethereum continue d’être le réseau dominant de l’écosystème DeFi. Actuellement, ce réseau blockchain a 612 protocoles Développement. Le plus important pour la liquidité est MakerDAO.

Top 10 des protocoles de l’écosystème DeFi avec le plus haut niveau de développement au cours des 30 derniers jours. Source : Santiment

Selon Santiment, l’activité de développement est l’une des mesures les plus importantes, bien que souvent sous-estimée, pour mesurer la gravité des projets. Le niveau d’activité nous montre l’engagement des développeurs mois par mois avec leurs protocoles. En outre, il indique de nouvelles fonctionnalités et mises à jour axées sur la correction des bogues, l’amélioration des fonctionnalités du projet et l’optimisation de l’expérience utilisateur.

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Uniswap, le protocole DeFi avec la plus forte activité de développement

Les données de la plateforme montrent que le protocole DeFi avec la plus grande activité de développement au cours du dernier mois est Uniswap. Actuellement, la liquidité déposée dans Uniswap a chuté de près de 7 % au cours des 30 derniers jours. Cependant, les développeurs de ce protocole décentralisé ont fait des annonces importantes ce mois-ci, comme la lancement d’un agrégateur NFT pour prendre en charge ces actifs numériques dans le protocole.

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D’autre part, l’entrée de Cardano dans l’écosystème décentralisé a également été l’une des grandes nouveautés de cette année. Depuis que les développeurs du réseau blockchain scientifique ont publié la mise à jour Alonzo, ils ont ouvert les portes aux contrats intelligents et aux DApps. Le nombre de protocoles décentralisés construits au sommet de cette chaîne n’a cessé d’augmenter depuis. La mise à jour Vasil sur Cardano, mise en œuvre fin septembre, est également axée sur l’amélioration des performances en chaîne pour stimuler le développement DeFi.

Valeur totale déposée ou TVL dans DeFi au cours de la dernière année. Source : Flamme DeFi

La réalité de Solana

Solana était devenu l’un des principaux écosystèmes financiers décentralisés de l’industrie de la cryptographie. Mais une série de problèmes et de problèmes de sécurité et son lien avec Alameda Research ont conduit son jeton SOL à perdre plus de 90 % de sa valeur d’ici 2022. SOL se négocie à 13,8 $ l’unité. Il y a un an, sa valeur était supérieure à 200 $ par jeton.

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La liquidité déposée à Solana a également été fortement affectée. Selon les données de DeFi Llama, la TVL de Solana est passée d’environ 6,5 milliards de dollars en décembre 2021 à 290 millions de dollars aujourd’hui. Le chiffre représente une baisse de 95,5% de la liquidité de cette plateforme.

TVL de Solana l’année dernière. Source: DeFi Lama

D’autre part, la valeur totale déposée dans Arbitrum, l’un des réseaux de deuxième couche axés sur la mise à l’échelle d’Ethereum, s’est redressée ces derniers mois. Sur Twitter, l’agrégateur de TVL pour DeFi a souligné que la liquidité d’Arbitrum était passée à 1,12 milliard de dollars mardi. L’augmentation a conduit Arbitrum à atteindre son plus haut point de liquidité depuis le 18 mai.

Arbitrum TVL a atteint 1,12 milliard de dollars ce matin, atteignant son plus haut niveau depuis le 18 mai pic.twitter.com/gRCPtScjFi

– DefiLlama.com (@DefiLlama) 13 décembre 2022

Le financement de l’écosystème décentralisé diminue

L’écosystème de la finance décentralisée a été l’un des plus touchés par la situation du marché des crypto-monnaies et de l’économie mondiale. Dans un article sur Twitter, le site d’information DeFi Ignas a détaillé que cette année, la finance décentralisée a levé moins de capital par cycle de financement que d’autres projets, tels que les NFT.

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Depuis 2017, l’écosystème DeFi a attiré 6,49 milliards de dollars de financement, avec un total de 865 tours effectués. Ignas a souligné que la collecte de fonds a été corrélée avec le prix du Bitcoin. Par conséquent, une baisse de 69,7% enregistrée par la crypto-monnaie depuis le début de l’année n’a pas été le moyen le plus favorable pour attirer des financements vers l’écosystème décentralisé. Selon Ignas, les protocoles DeFi qui ont généré le plus de valeur en 2022 étaient : Lithosphere Network (400 millions de dollars), BitDAO (230 millions de dollars), Capricorn (200 millions de dollars), Unizen (200 millions de dollars), 1 pouce (175 millions de dollars) et Uniswap (165 $). millions, dans son tour de série B).

7/ Sur le financement total, 33,4 % sont allés à #CeFi entreprises, suivis des infrastructures (27,1%) et du Web3 (17,2%).

DeFi a attiré 6,49 milliards de dollars au total depuis 2017, soit moins de #NFT projets levés depuis 2018.

Le pire : 865 cycles de financement pour #DeFi contre 596 pour les NFT. pic.twitter.com/09yPELoTkc

— Ignas | Recherche DeFi (@DefiIgnas) 5 décembre 2022

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L’entrée en institution se poursuit

Bien que DeFi manque de réglementation, davantage d’institutions financières se sont intéressées à ce secteur cette année. Bank of Singapore et BBVA se sont intéressées au potentiel et aux opportunités de l’écosystème DeFi. De même, la Huntingdon Valley Bank, située en Pennsylvanie (États-Unis), a proposé à MarkerDAO une solution pour connecter la DeFi au monde réel. Sa proposition était basée sur la création d’un coffre-fort de 100 millions de dollars dans le stablecoin DAI pour émettre des prêts. JP Morgan a mené sa première opération DeFi en utilisant le réseau Polygon, et la plus grande banque russe Sber a récemment intégré la blockchain Ethereum dans un mouvement stratégique pour se rapprocher de DeFi et Web3.

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Enfin, le nombre d’utilisateurs uniques DeFi a également considérablement augmenté en 2022. En janvier, il y avait près de 4,3 millions de portefeuilles uniques actifs dans DeFi. Au terme de cette édition, le nombre dépasse 5,68 millionsselon les données de Dune Analytics.

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